Du vereinbarst telefonisch Beratungstermine mit unseren Bestandkunden (m/w/d) für unsere Finanzberater (m/w/d) Im Rahmen der Datenpflege kümmerst du dich um das Aktualisieren und Sichern der relevanten Informationen Zudem gehört die Lösungsfindung mit Hilfe von Wissensdatenbanken und Kundenverwaltungsprogrammen zu deinem Aufgabenprofil