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Informationen zur Anzeige:
(Junior-) Finanz- und Nachlassplaner (m/w/d)
München
Aktualität: 09.09.2026
Anzeigeninhalt:
09.09.2026, VZ VermögensZentrum Deutschland
München
(Junior-) Finanz- und Nachlassplaner (m/w/d)
Aufgaben:
- Du unterstützt unser Planungsteam bei der Finanz- und Nachfolgeplanung. Dabei analysierst du die Einkommens- und Vermögenssituation unserer Kundinnen und Kunden und erarbeitest Lösungen für Vermögensübertragungen durch Erbschaften oder Schenkungen.
- Du berätst Kundinnen und Kunden zu Fragen der Nachlassplanung und unterstützt sie bei der Abwicklung, z.B. bei Testamentsvollstreckungen.
- Beratung mit Sinn: Du begleitest Privatpersonen bei wichtigen Finanzentscheidungen - auf Honorarbasis und ohne Verkaufsdruck
Qualifikationen:
- Du hast eine Ausbildung im Bank-, Rechts- oder Steuerwesen, idealerweise ergänzt durch eine Weiterbildung oder ein Studium.
- Finanz-, Vorsorge- und Anlagethemen interessieren dich. Erste Erfahrungen in der Nachfolgeplanung sind von Vorteil.
- Du hast Freude am Umgang mit Menschen und an einer persönlichen, individuellen Beratung.
- Mit MS Office gehst du sicher um.
- Du arbeitest eigenverantwortlich und bringst dich im Team ein.
Wir bieten:
- Perspektive auf Verantwortung für eigene Fachgebiete
- Attraktive Extras: Jobticket, betriebliche Altersvorsorge, Pluxee, EGYM Wellpass und Teamevents
Unser Kontakt:
Melina Solci
Teamleiterin Recruiting Services
+49 89 904 20 25 99
Informationen zum Datenschutz für Bewerber (PDF)
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